Журнал LinuxFormat - перейти на главную

LXF91:SugarCRM

Материал из Linuxformat
Версия от 09:08, 28 ноября 2008; Crazy Rebel (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Подписка на печатную версию
Весь 2015 год (12 номеров)
Первое полугодие (6 номеров)
Второе полугодие (6 номеров)
Подписка на электронную версию
Весь 2015 год (12 номеров)
Первое полугодие (6 номеров)
Второе полугодие (6 номеров)
Подшивки старых номеров журнала (печатные версии)
Весь 2014 год (12 номеров)
Первое полугодие (6 номеров)
Второе полугодие (6 номеров)


Рафинированный SugarCRM. Устанавливаем и настраиваем открытую CRM-систему.


Содержание

SugarCRM: Как его настроить

ЧАСТЬ 2: Разбираясь с конфигурацией, Марк Бэйн покажет, как сломить упрямство SugarCRM и не сломать приложение (окончательно).

Итак, вы уже установили SugarCRM на ваш чистенький сервер или, на худой конец, ознакомились с демо-версией этой системы в Интернете (см. ссылку во врезке). Думаю, теперь вы согласитесь, что она вполне готова удовлетворить все потребности стандартного пользователя.



Однако вы-то, наверняка, нестандартный пользователь! И наверняка программа выглядит не так или говорит с вами на разных диалектах. Да и вообще, хоть она и подходит для вашего бизнеса, но не совсем. А раз так, поговорим сегодня о том, как настроить SugarCRM в соответствии с потребностями пользователя.

Смотреть и видеть

Обратите внимание на выпадающий список с надписью «Тема» (Theme) в нижней части экрана SugarCRM в вашем браузере. С его помощью можно менять внешний вид программы, выбирая одну из тем: их довольно много, от стильной и профессиональной White Sands до совершенно несуразной Awesome 80s (впрочем, это мое личное мнение: бывают ведь и любители розового и зеленого текста на черном фоне).

Теперь можно перелицевать SugarCRM. Выбор не слишком впечатляет? Тогда создадим собственную тему. Не с нуля, конечно: возьмем одну из существующих и подправим ее.

Напомню, в прошлый раз мы загрузили архив со свежей версией SugarCRM (на сегодняшний день это 4.5.0h) с сайта программы и распаковали его содержимое в корень web-сервера (или в каталог по вашему вкусу), а потом заменили имя каталога SugarOSFull-4.5.0h на более благозвучное.

Откройте окно терминала, перейдите (командой cd) в каталог с SugarCRM и наберите ls. На экране появится содержимое директории: подкаталоги и файлы. В глаза сразу же бросается, что файлы все написаны на PHP (удивляться нечему: на PHP написана и сама SugarCRM). Но нам пока не до этого. Темы находятся в подкаталоге themes, вот его содержимое: 

 bainm@hector:/www/lxf > ls themes
 Awesome80s             Links               Sugar
 BoldMove               Love                SugarClassic
 Default                Paradise            SugarLite
 Default                Retro               Sunset
 FinalFrontier          RipCurl             VintageSugar
 GoldenGate             Shred               WhiteSands

Вы уже поняли: в каждом из подкаталогов – файлы соответствующей темы. Создадим еще одну.

Создать новую тему

Для начала скопируем папку с темой, взятой за основу для модификации, в новый каталог, например: 

 bainm@hector:/www/lxf/themes> cp -r SugarClassic lxf

Разберемся, какие файлы используются для создания темы: 

 bainm@hector:/www/lxf/themes> ls lxf
 calendar-win2k-cold-1.css header.html menu.js
 config.php header.php navigation.css
 cookie.js images style.css
 footer.php layout_utils.php

Самый главный из них – файл config.php. Именно он дает системе SugarCRM доступ к остальным файлам темы. В config.php много чего понаписано, но нам интересны две следующие строки: 

 $theme_name = “Sugar Classic”;
 $theme_description = “Classic Sugar theme”;

Мы их отредактируем – заменим название темы и ее описание: 

 $theme_name = “Linux Format”;
 $theme_description = “Linux Format theme”;

При следующем входе в систему вновь созданная тема Linux Format появится в списке тем. Пока она ничем не отличается от Classic SugarCRM, ведь мы изменили только имя. Пришла пора настоящих реформ!

Забраться в CSS

Теперь, когда мы создали новую тему и сообщили о ней программе, можно придать ей индивидуальный стиль. Для этого нужно кое-что поменять в файле… ясное дело, style.css.

В нем (согласно его расширению – Сascading Style Sheet, каскадная таблица стилей) находится таблица стилей, задающая цвета, шрифты и прочее. Наш урок посвящен не таблицам стилей, и CSS как таковыми мы заниматься не будем: рассмотрим лишь небольшой пример, а в остальном вы разберетесь сами.

Рассмотрим раздел, в котором определяется, как отображать гиперссылки: 

 a:link, a:visited {
              color: #444444;
              font-size: 11px;
              text-decoration: underline;
 }
 a:hover {
              color: #666666;
              text-decoration: underline;
 }

Все это означает, что гиперссылки – как те, что вы уже видели, так и непосещенные – отображаются одним и тем же серым цветом, причем при наведении курсора на ссылку оттенок серого меняется на более светлый; и все ссылки всегда подчеркнуты. Давайте внесем некоторое разнообразие: добавим после строки text-decoration в разделе a:hover такую строку: 

background-color:yellow; /*highlight the link*/

Чтобы увидеть результат этих изменений, не нужно входить в систему заново: просто обновите страничку. Теперь, при наведении курсора, фон гиперссылки меняется на желтый.

У тех, кто имел дело с таблицами стилей CSS, наверняка уже есть идеи по настройке внешнего вида темы на свой вкус. С остальными я поделюсь парой советов. Чтобы все ссылки отображались заглавны- ми буквами, добавим строку в раздел a:link: 

text-transform: uppercase;

Может быть, вы не стремитесь к супер-эффектам, а ограничитесь заменой основных цветов экрана. Тогда загляните в раздел body. Он предоставляет немало возможностей – например, позволяет указать цвет фона страницы: 

background-color: yellow;

Немного поэкспериментировав, вы добьетесь своего идеала. Можете и Awesome 80s привести в приличный вид. Однако ваши пользователи больше заинтересованы в том, чтобы SugarCRM говорила с ними на понятном им языке; и вам по силам им помочь.

Адаптироваться к бизнесу

Взглянув на экран SugarCRM, вы приметите ряд вкладок. Некоторые из них пригодятся в любой организации: Home (Главная), Contacts (Контакты), Notes (Заметки), Meetings (Встречи), Calendar (Календарь) и Tasks (Задачи). Есть и другие вкладки, которые могут использоваться торговыми организациями для учета товарооборота: Opportunities (Возможности), Cases (Объекты) и Leads (Направления).

Хорошо, если внутри вашей организации используется та же терминология. А если нет? Приучать коллектив использовать стандартные термины SugarCRM вместо тех, что они впитали с молоком матери? Погодите смеяться: сам знаю, что это утопия. Переламывать себя сотрудникам незачем, гораздо проще кое-что переделать в SugarCRM.

Представим себе фирму проката автомобилей. Вместо Направлений у них New business (Новый бизнес), вместо вкладки Возможности они используют Inquiries (Запросы), а вместо вкладки Объекты – Bookings (Бронирования). На этом языке они изъяснялись последние 20 лет, и будут продолжать изъясняться еще 20 лет. Уж лучше поменять названия вкладок!

К счастью, ничего сложного в этом нет – едва ли вы не сумеете отредактировать пару PHP-скриптов, сейчас скажу каких. Но сначала знайте: лучше этого не делать! И вот почему: при установке новой версии программы эти файлы могут быть перезаписаны, и вам придется вносить изменения заново. Так или иначе, файл перед вами: include/language/en_us.lang.php. Найдите в нем раздел, содержащий 

  moduleList’ =>
  array (
  ‘Home’ => ‘Home’,
  ‘Dashboard’ => ‘Dashboard’,
  ‘Contacts’ => ‘Contacts’,
  ‘Accounts’ => ‘Accounts’,
  ‘Opportunities’ => ‘Opportunities’,
  ‘Cases’ => ‘Cases’,
  ‘Notes’ => ‘Notes’,
  ‘Calls’ => ‘Calls’,
  ‘Emails’ => ‘Emails’,
  ‘Meetings’ => ‘Meetings’,
  ‘Tasks’ => ‘Tasks’,
  ‘Calendar’ => ‘Calendar’,
  ‘Leads’ => ‘Leads’,

Этот массив представляет собой список вкладок. Как явствует из его имени, вкладки в SugarCRM называются «модулями», поскольку каждая реализуется отдельным модулем, но об этом чуть позже. Вы, поди, недоумеваете: как изменить названия вкладок, если нельзя редактировать файл, в котором они хранятся? Легко: создадим специальный файл, содержащий обновленные названия вкладок.

Обратите внимание на папку custom внутри каталога SugarCRM: в ней мы и займемся языковедением. Как вы уже сообразили, нам нужен файл custom/include/language/en_us.lang.php.

Я говорил вам, что этот урок – не про CSS; добавлю, что он и не про PHP. Достаточно сказать, что создается двумерный массив, он содержит названия вкладок, и в нем можно переименовывать существующие вкладки и добавлять новые. Для переименования трех вышеупомянутых вкладок достаточно добавить в этот файл следующие строки: 

  $app_list_strings[‘moduleList’][‘Leads’] = ‘New Business’;
  $app_list_strings[‘moduleList’][‘Opportunities’] = ‘Inquiries’;
  $app_list_strings[‘moduleList’][‘Cases’] = ‘Bookings’;

Осталось только сохранить его и обновить страничку в браузере. На месте трех старых вкладок появились новые – New Business, Inquiries и Bookings.

Вроде неплохо, но откройте любую из этих вкладок – и увидите, что содержимое-то осталось прежним. Например, на вкладке New Business (бывшей Leads) остались ссылки ‘Create Lead’, ‘List Leads’ и ‘New Lead’. Тут ваши сотрудники, пожалуй, окончательно запутаются! Значит, работа по настройке не окончена.

Мы уже знаем, что названия вкладок для текущего языка хранятся в файле include/language/en_us.lang.php, и изменить их можно через файл custom/include/language/en_us.lang.php, прописав в нем новые названия вкладок. Аналогично, каждая вкладка-модуль тоже имеет собственный языковой файл.

Вернемся в папку SugarCRM и найдем каталог modules. Именно в нем хранятся модули: 

 bainm@hector:/www/lxf> ls modules
 Accounts
 ACL
 ACLActions
 ACLRoles
 Activities
 …

и т.д. Модуль Leads расположен в одноименном каталоге. Как и остальные модули, реализующие вкладки, этот модуль содержит свои языковые настройки в папке language: 

 bainm@hector:/www/lxf> ls modules/Leads/language
 en_us.help.DetailView.html en_us.help.index.html
 en_us.help.EditView.html en_us.lang.php

Ну, вы поняли: файл en_us.lang.php содержит определения строковых констант для текущего языка. 

 bainm@hector:/www/lxf> grep -i lead modules/Leads/language/
 en_us.lang.php| head -10
 ‘ERR_DELETE_RECORD’ => ‘en_us A record number must be specified
to delete the lead.’,
 ‘LBL_BACKTOLEADS’ => ‘Back To Leads’,
 ‘LBL_BUSINESSCARD’ => ‘Convert Lead’,
 ‘LBL_CONTACT_INFORMATION’ => ‘Lead Information’,
 ‘LBL_CONTACT_NAME’ => ‘Lead Name:’,
 ‘LBL_CONTACT_OPP_FORM_TITLE’ => ‘Lead-Opportunity:’,
 ‘LBL_CONTACT’ => ‘Lead:’,
 ‘LBL_CONVERTLEAD_BUTTON_KEY’ => ‘V’,
 ‘LBL_CONVERTLEAD_TITLE’ => ‘Convert Lead [Alt+V]’,
 ‘LBL_CONVERTLEAD’ => ‘Convert Lead’,

Как и основной файл языка системы, его редактировать не следует. Есть даже строки, менять которые категорически не рекомендуется: 


 // НЕ ПОРТИТЕ ЭТИ СТРОКИ: ОНИ ЗАДАЮТ СООТВЕТСТВИЯ
 ‘db_last_name’ => ‘LBL_LIST_LAST_NAME’,
 ‘db_first_name’ => ‘LBL_LIST_FIRST_NAME’,
 ‘db_title’ => ‘LBL_LIST_TITLE’,
 ‘db_email1’ => ‘LBL_LIST_EMAIL_ADDRESS’,
 ‘db_account_name’ => ‘LBL_LIST_ACCOUNT_NAME’,
 ‘db_email2’ => ‘LBL_LIST_EMAIL_ADDRESS’,
 //КОНЕЦ ЗАПРЕТНЫХ СТРОК

Снова создадим файл custom/modules/Leads/language/en_us.lang.php с языковыми настройками. 


  <?php
  $lead_single = ‘New Business’;
  $lead_title = $lead_single . ‘es’;
  $mod_strings[‘LBL_BACKTOLEADS’] = ‘Back To ‘ . $lead_title;
  $mod_strings[‘LBL_DEFAULT_SUBPANEL_TITLE’] = $lead_title;
  $mod_strings[‘LBL_DUPLICATE’] = ‘Similar ‘ . $lead_title;
  $mod_strings[‘LBL_LIST_MY_LEADS’] = ‘My ‘ . $lead_title;
  $mod_strings[‘LBL_MODULE_NAME’] = $lead_title;
  $mod_strings[‘LBL_MODULE_TITLE’] = $lead_title . ‘: Home’;
  $mod_strings[‘LBL_SELECT_CHECKED_BUTTON_LABEL’] = ‘Select
 Checked ‘ . $lead_title;
  $mod_strings[‘LBL_SELECT_CHECKED_BUTTON_TITLE’] = ‘Select
 Checked ‘ . $lead_title;
  $mod_strings[‘LNK_LEAD_LIST’] = $lead_title;
  $mod_strings[‘LBL_BUSINESSCARD’] = ‘Convert ‘ . $lead_single;
  $mod_strings[‘LBL_CONTACT_INFORMATION’] = $lead_single .
 ‘Information’;
  $mod_strings[‘LBL_CONTACT_NAME’] = $lead_single . ‘ Name:’;
  $mod_strings[‘LBL_CONTACT_OPP_FORM_TITLE’] = $lead_single . ‘-
 Opportunity:’;
  $mod_strings[‘LBL_CONTACT’] = $lead_single . ‘:’;
  $mod_strings[‘LBL_CONVERTLEAD_TITLE’] = ‘Convert ‘ .
  $lead_single . ‘ [Alt+V]’;
  $mod_strings[‘LBL_CONVERTLEAD’] = ‘Convert ‘ . $lead_single;
  $mod_strings[‘LBL_LEAD_SOURCE_DESCRIPTION’] = $lead_single .
 ‘Source Description:’;
  $mod_strings[‘LBL_LEAD_SOURCE’] = $lead_single . ‘ Source:’;
  $mod_strings[‘LBL_LIST_CONTACT_NAME’] = $lead_single . ‘Name’;
  $mod_strings[‘LBL_VIEW_FORM_TITLE’] = $lead_single . ‘View’;
  $mod_strings[‘LBL_LIST_FORM_TITLE’] = $lead_single . ‘ List’;
  $mod_strings[‘LBL_LIST_LEAD_SOURCE_DESCRIPTION’] = $lead_
 single . ‘ Source Description’;
  $mod_strings[‘LBL_LIST_LEAD_SOURCE’] = $lead_single . ‘Source’;
  $mod_strings[‘LBL_NEW_FORM_TITLE’] = ‘New ‘ . $lead_single;
  $mod_strings[‘LBL_SEARCH_FORM_TITLE’] = $lead_single . ‘Search’;
  $mod_strings[‘LNK_NEW_LEAD’] = ‘Create ‘ . $lead_single;
  ?>

Сохраните этот файл и обновите текущую страницу в браузере. Но это еще не все. Нужно проверить, не содержат ли ссылок на этот модуль остальные модули. Например, в панели Mass Update на вкладке Opportunities (или Inquiries, если вы уже успели ее переименовать) остался текст ‘Lead Source:’. Беглый поиск в файле modules/Opportunities/language/en_us.lang.php выявит переменную, которую надо поместить в файл custom/modules/Opportunities/language/en_us.lang.php, чтобы поправить дело: 

bainm@hector:/www/lxf> grep “Lead Source:” modules/Opportunities/language/en_us.lang.php ‘LBL_LEAD_SOURCE’ => ‘Lead Source:’,

Таким образом, в файлe n_us.lang.php для Opportunities нужно добавить следующую строку: 

$mod_strings[‘LBL_LEAD_SOURCE’] = ‘New Business Source’;

Конечно, вручную менять значения переменных, раскиданных по разным файлам – не лучший способ, особенно если на презентации вашего продукта вам вдруг заявят: «Мы тут прикинули – вместо ‘New Business’ лучше написать ‘Fresh Business’».

Гораздо удобнее разместить все переменные в одном файле, например, custom/include/lxf_variables.php, а затем включать его, где понадобится. Ваши переменные могут выглядеть так: 

 <?php
 $lead_single = ‘New Business’;
 $lead_title = $lead_single . ‘es’;
 ?>

а в файле custom/modules/Opportunities/language/en_us.lang.php тогда появится следующий фрагмент кода: 

 <?php
 require_once(‘custom/ include/lxf_variables.php’);
 $mod_strings[‘LBL_LEAD_SOURCE’] = $lead_single . ‘ Source’;
 ?>

Но я предупреждал: данный урок – не про PHP.

Озаглавить окно браузера

Под конец урока займемся заголовком окна браузера. Сейчас он такой: “SugarCRM – Commercial Open Source CRM”. Это как-то слабо связано с нашим проектом. Чтобы изменить его, добавим в файл custom/include/language/en_us.lang.php строку, меняющую значение переменной LBL_BROWSER_TITLE: 

$app_strings[‘LBL_BROWSER_TITLE’] = ‘LXF – Customizing SugarCRM’;

Обычным манером, сохраните этот файл и обновите страничку – заголовок окна браузера изменится.

Менять, все менять!

Наше маленькое исследование SugarCRM показало: нет ничего такого, что нельзя было бы переделать по своему вкусу. Все приложение – лишь набор скриптов PHP, взаимодействующих с базой данных. Мы увидели, как легко создать (и модифицировать) новую тему. Меняли мы только цвет и стили оформления, но в каждой папке с темой есть каталог images, содержащий применяемые этой темой изображения, и пользователь может заменить их на свои собственные (см. врезку), и даже удалить все темы, кроме собственной (это пригодится, например, при продвижении вашего брэнда).

А как там с ограничениями? Просто упражняться с SugarCRM можно безгранично: ведь это же свободное ПО (разве что, как полагается, не удаляйте и не модифицируйте файлы, не предусмотрев резервной копии).

Зато для применения программы в коммерческой деятельности нужно учитывать положения лицензии SugarCRM Public License (SPL), это вариант лицензии Mozilla Public License, версия 1.1. Там указано, что можно менять, а что нельзя. Исходный код открыт, и менять можно абсолютно все, но:

  • 1 Измененные версии файлов должны быть общедоступны.
  • 2 Измененная программа должна сопровождаться документацией, описывающей изменения.
  • 3 К программе обязательно должна прилагаться копия лицензии SPL.
  • 4 Не взывайте к фирме SugarCRM Inc, если их новый релиз будет несовместим с вашей версией.

И еще кое-что: согласно лицензии SPL, нужно обязательно сохранять логотип ‘Powered by SugarCRM’ и информацию об авторских правах в нижней части страницы. А в остальном – все ваше.

Полный текст лицензии можно найти на http://www.sugarcrm.com/crm/SPL.

На сегодня все. Надеюсь, я сумел показать, как легко настраивается SugarCRM, даже если ваши знания PHP минимальны. Итак, за настройку! LXF

Источник — «http://wiki.linuxformat.ru/wiki/index.php?title=LXF91:SugarCRM&oldid=5671»
Персональные инструменты
купить
подписаться
Яндекс.Метрика