LXF90:SugarCRM
|
|
|
SugarCRM: Как его установить
ЧАСТЬ 1: Вашему бизнесу не повредит автоматизация работы с заказчиками. Марк Бэйн показывает, как приспособить для этих целей лучшее открытое ПО.
Содержание |
Добро пожаловать в новую серию! На первом уроке я покажу, как установить отличную CRM с открытым исходным кодом. А что такое CRM? Это Customer Relationship Management – системы управления взаимодействием с клиентами. Поняли? Для тех, кто не понял, Майкл Уайтхед-младший [Michael JR Whitehead] в книге “Implementing SugarCRM” определяет эти системы так: «CRM предназначены для хранения и обработки информации о ваших клиентах – не только о продажах, но и о дальнейших взаимоотношениях и поддержке. Системы обязаны давать хотя бы минимум информации о компаниях, с которыми вы работаете и о том персонале, с которым вы в них сотрудничаете».
Между прочим, у вас почти наверняка все это есть. Мало того, что вы храните свои контакты в адресных книгах Thunderbird, KMail или (содрогаюсь) Microsoft Outlook, а счета в OpenOffice.org Calc или Microsoft Excel – небось еще и создали аж базы данных Base или Access, и записываете туда все свои сделки. Все как будто прекрасно. Но дело в том, что все ваши коллеги проделывают те же операции со своим почтовым клиентом, электронными таблицами или базой данных. Вроде ничего плохого, разве что данные многократно дублируют-ся – и это бы не беда... пока не окажется, что данные не стыкуются.
Представим себе следующую ситуацию. Пусть в число ваших заказчиков входит фирма Linux PCs Ltd. Вы записали ее почтовый адрес: Penguin House, Southwaite CA4 0AK. Но Фред справа уверяет, что правильный адрес – Penguin House, Carlisle CA4 0AK, а у Мэри слева он значится как Penguin House, Southwaite, Carlisle. Кто же прав? Настоящий адрес знает один Генри: фирма переехала, а он забыл всем про это сообщить.
Разрулить весь бизнес
Значит, CRM спасет вас от подобных ситуаций? Не только! Возможности CRM гораздо шире. Вот что вам предоставляется (опять цитирую Уайтхеда):
- автоматизация работы персонала;
- мониторинг потенциальных возможностей;
- мониторинг канала продаж;
- определение групп сотрудников и территорий их деятельности;
- анализ основных источников прибыли;
- работа с каталогом продукции;
- создание выписок для клиентов;
- гибкая система формирования отчетов;
- мониторинг оказываемой клиентам технической поддержки;
- разработка план-графика выполняемых работ;
- хранение контактной информации организации;
- унификация взаимодействия с системой для различных пользователей;
- система контроля версий для документов.
Хорошо, а какая с этого корысть? Во-первых, уменьшатся ваши издержки. Информация будет вводиться однократно, что исключает разночтения внутри вашего предприятия. Во-вторых, ваши сотрудники всегда будут в курсе событий на предприятии, и почувствуют себя полноправными их участниками, а не винтиками (это касается и персонала, и руководителей). Заказчики также будут довольны, имея дело с компетентными, хорошо осведомленными партнерами. Как следствие, возрастут продажи.
Вы справедливо спросите: а кто я такой, чтобы об этом писать? Основное мое занятие – реализация и адаптация Clarify CRM; если у вас есть знакомые в фирме Vodafone, спросите их о проекте Cascade. Могут ли открытые CRM-системы достигать таких же результатов? Естественно, могут!
Требования к серверу
У SugarCRM нет отдельного пользовательского интерфейса – все делается через web-браузер. Это обеспечивает незавимость системы от платформы. Полагаю, вы предпочитаете Linux – так что радуйтесь: мы займемся платформой LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP). (Намек поняли? Именно это и надо установить на вашем сервере...)
Начнем с сервера. Я установил SugarCRM под Debian на стареньком компьютере Patriot, и мне этого хватает. Но для предприятий рекомендую следующие спецификации:
До 10 пользователей:
- Жесткий диск IDE или SCSI емкостью 80–100 ГБ;
- 1 ГБ оперативной памяти с ECC (обнаружение и исправление ошибок);
- Процессор Athlon, Pentium 4, Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 2 ГГц.
От 10 до 100 пользователей:
- Жесткий диск SCSI емкостью 150 ГБ;
- 2–3 ГБ оперативной памяти с ECC;
- Процессор Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 2 ГГц.
Более 100 пользователей:
- Жесткий диск SCSI емкостью 300 ГБ;
- 4–8 ГБ оперативной памяти с ECC;
- Два процессора Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 2 ГГц.
Все тот же Уайтхед, занимавшийся SugarCRM с 1999 г., также советует использовать:
- Сеть Ethernet со скоростью 1 Гб;
- Источник бесперебойного питания (UPS) – бесценная штука, особенно если учесть, как они сейчас дешевеют;
- SUSE Linux. Хотя лично я предпочитаю использовать на моих серверах Debian (SUSE 10.1 у меня тоже стоит, на рабочей станции).
Подготовка
Linux, понятное дело, у вас есть; осталось добавить Apache 2, MySQL и PHP.
Apache 2 устанавливается легко. В дистрибутиве Debian для этого нужно выполнить следующую команду
sudo apt-get install apache
После установки убедитесь, что в конфигурационном файле web-сервера включена обработка PHP-скриптов. Впрочем, в Debian это делается по умолчанию.
Установка MySQL ничуть не сложнее:
sudo apt-get install mysql-server
Все необходимые таблицы в базе данных SugarCRM позже создаст сама, а сейчас вам нужно лишь установить пароль для пользователя root. Подключитесь к базе и выполните следующий SQL-запрос:
update user set password=password(‘ваш_пароль’) where user = ‘root’;
Пароль не забывайте: он потребуется при установке.
Угадайте-ка, трудно ли установить PHP? Вот именно, нетрудно: процедура все та же, sudo APT-get install, только на сей раз надо приписать php. Я уже упоминал, что файлы конфигурации Apache надо правильно настроить на обработку PHP-скриптов, но в Debian уже все сделано. Однако PHP все-таки придется настраивать. Поменяем системные переменные PHP в файле php.ini, установив:
- MEMORY_LIMIT в значение 64M. SugarCRM во время установки читает его неправильно и остается при значении по умолчанию: 8 МБ. Если не сменить эту переменную вручную, SugarCRM скорее всего упрется в лимит памяти и оставит вас с пустым экраном.
- MAX_EXECUTION_TIME в значение 90. Так мы предотвратим появление таймаутов при импорте больших объемов данных.
- MAX_INPUT_TIME в значение 300, а POST_MAX_SIZE в значение 25M. И то, и другое поможет загружать без ошибок файлы большого размера.
- Увеличенное значение SESSION.MAXLIFETIME. В течение этого времени SugarCRM ожидает ваших действий, а потом отключается (по умолчанию 1440 сек = 24 мин). Лучше взять его побольше, например, 3600 секунд (1 час). Нет ничего хуже, чем намучиться, составляя длинное почтовое сообщение, и тут же убедиться: приложение успело отсоединиться, и отправить почту нельзя.
Теперь все готово для установки SugarCRM.
Позаботимся о сотрудниках
Итак, основная и самая трудная часть работы позади (а она показалась вам трудной?). Теперь загрузим архив программы с сайта http://www.sugarcrm.com, распакуем его в локальный каталог и запустим скрипт установки в браузере. Осталось только следовать инструкциям, появляющимся на экране.
Рассмотрим эти этапы поподробнее. Начнем со структуры каталогов SugarCRM. После распаковки архива вы обнаружите новый каталог, с именем вроде SugarOS-Full-4.5.0g. Этот каталог нужно скопировать в корневую директорию web-сервера (где-то в htdocs). Для доступа к SugarCRM из вашего браузера в адресной строке наберите ‘http://<имя_web-сервера>/SugarOS-Full-4.5.0g’. Например, у меня путь был таким: ‘http://hector/SugarOS-Full-4.5.0g’ (имя моего сервера – Hector).
Однако это не самый удобный вариант URL. Сотрудники вашей фирмы не знают, что такое SugarCRM (им на это наплевать) – они просто хотят максимально облегчить свою работу. Пусть имя каталога говорит само за себя.
Например, вы владелец издательства и решили выпускать новый журнал – назовем его хотя бы Linux Format (правда, красиво?). Тогда переименуем каталог в lxf. Пользователи будут набирать URL ‘http://hector/lxf’. Коротко и удобно, а действия SugarCRM никак не затрагивает. Каталог можно переименовать и попозже, но пользователей это в восторг уже не приведет. Лучше зайти в корневой каталог сервера и создать несколько символических ссылок на него, введя, допустим,
ln -s lxf linuxformat ln -s lxf magazine
Доступ к программе даст любой из адресов ‘http://hector/lxf’, ‘http://hector/linuxformat’ или ‘http://hector/magazine’.
Мы почти готовы установить SugarCRM, осталось только определить, кто по умолчанию будет владеть файлами SugarCRM: это сильно повлияет на остаток процесса. Выясните, кто владелец вашего web-сервера по умолчанию, и назначьте его же владельцем каталога lxf. Например, в моем дистрибутиве Debian это ‘www-data’. Вообще-то я предусмотрел, что все файлы разрешают запись из группы, и добавил в группу себя, а сервер SugarCRM установил на моей рабочей станции: так я могу вносить все изменения прямо в файлы конфигурации.
Наконец-то установка
Шаг 1
На первом этапе установки перед вами окошко с лицензией продукта. Прочитав ее и установив соответствующую галочку, нажмите Next; вы попадете на самый полезный экран во всем процессе.
Шаг 2
Обычно не хватает модулей интерпретатора PHP. Что делать дальше, зависит от дистрибутива. В Debian недостающие модули легко установить через утилиту apt-get. Раздобыв все необходимые компоненты, нажмите кнопку Re-Check для повторной проверки.
И помните, нельзя верить строке, извещающей о лимите оперативной памяти в PHP: даже если вы установили этот предел как 64 MБ, вы прочтете: ‘PHP Memory Limit >= 8M OK’.
Шаг 3
Следующая задача – настройка базы данных MySQL. Фактически, настраивать ничего не придется – нужно лишь указать программе установки следующие параметры:
- Host Name Имя хоста. По умолчанию ‘localhost’, и менять его незачем.
- DataBase Name Имя базы данных. По умолчанию ‘SugarCRM’. Лучше заменить чем-то более осмысленным, тем более, что переименование позволит иметь на сервере больше одной системы SugarCRM. Не забудьте установить флаг Create DataBase (Создать базу данных).
- Username/Password For SugarCRM Имя пользователя и пароль для SugarCRM; они необходимы для выполнения запросов к базе данных программы. По умолчанию ‘SugarCRM’, но опять же лучше заменить его более подходящим. Не забудьте отметить флаг Create User (Создать пользователя).
- Populate DataBase With Demo Data Занести в БД данные демонстрационного примера. Хотите – заносите и потренируйтесь с ними, хотите – нет. Лично мне это ни к чему.
- Privileged DataBase User Name Привилегированный пользователь БД. Обычно это ‘root’, но если вы создали другого пользователя с необходимыми привилегиями, можете использовать и его. Учтите, он должен иметь право управлять базой данных и создавать пользователей и таблицы (привилегии ‘dataBase’, ‘create user’ и ‘create tables’).
- Privileged DataBase User Password Пароль привилегированного пользователя. Вот почему мы устанавливали пароль для ‘root’ при первом запуске MySQL (помимо заботы о безопасности, разумеется).
Все необходимые параметры указаны – нажимаем на кнопку Next. База данных будет создана позже, и если вы что-либо передумаете, можете вернуться к предыдущим шагам установки и внести изменения.
Шаг 4
Произведем базовую настройку программы. Она включает установку URL-адреса для доступа к программе и задание пароля для администратора admin. URL на данном этапе не особо важен, и потом его можно будет поменять. Оставим тот, что по умолчанию. А вот пароль для admin понадобится при настройке системы и добавлении пользователей, так что запомните его хорошенько.
Автоматическое обновление программы (флаг Enable Sugar Updates) может производить только администратор системы, и лучше этот флаг не устанавливать: у всех остальных пользователей он вызовет сообщение об ошибке. Флаг Advanced Site Security (дополнительные опции безопасности) то ли включает, то ли выключает их – неясно; поэтому я оставил его в состоянии Use Defaults (настройка по умолчанию).
Как и раньше, нажатие кнопки Next не вносит необратимых изменений, и при желании вы сможете все переиграть.
Шаг 5
Предпоследний этап. Делать ничего не надо, только проверить на экране, все ли данные указаны верно. Это ваш последний шанс изменить настройки. Готовы? Жмите кнопку Next.
Шаг 6
Сидите и наблюдайте за сборкой SugarCRM и созданием новой базы данных. Здесь бывают только 2 варианта ошибки. Первый – вы не установили пароль либо ввели его неправильно, и SugarCRM не может создать вам базу данных. Второй – неправильно указан объем памяти (см. раздел Подготовка). Придется повторить установку с самого начала, предварительно изменив строку ‘installer_locked =>true’ на ‘installer_locked => false’ в файле config.php, расположенном в каталоге программы.
Но вы-то следовали инструкциям, и я надеюсь, что никаких проблем у вас не возникло, а SugarCRM успешно установлен. В следующем месяце мы займемся тонкой настройкой системы, включая введение привычной вашим пользователям терминологии. Информация о SugarCRM и ее применении приведена на www.sugarcrm.com. Это не обязательно касается свободной версии, но все равно любопытно, как она используется в большом бизнесе. До следующего раза! LXF
Альтернативы SugarCRM
Почему же мы выбрали SugarCRM? Ответ прост: открытый исходный код. На данный момент более миллиона пользователей по всему миру используют SugarCRM. Разработку ведет SugarCRM Inc вместе с сообществом. Имеется большое количество расширений и дружелюбная поддержка на www.sugarcrm.com/forums. Если вы хотите установить такую систему у себя, бесплатная версия SugarCRM – лучший выбор.
Доступны и платные версии программы, в том числе «арендуемые», т.е. пользователь платит за программу и за сервер. В платных версиях присутствуют дополнительные модули (например, прогноз продаж Sales Forecasting). Версия Professional обойдется вам в $40 за пользователя в месяц, а версия Enterprise, позволяющая работать с базой данных Oracle – в $75.
