Human: Новая: == SugarCRM: Как его установить == ''{{oncolor||red|ЧАСТЬ 1}}: Вашему бизнесу не повредит автоматизация работы с зака...

2008-03-19T20:43:58Z

Новая: == SugarCRM: Как его установить == ''{{oncolor||red|ЧАСТЬ 1}}: Вашему бизнесу не повредит автоматизация работы с зака...

Новая страница

== SugarCRM: Как его установить ==
''{{oncolor||red|ЧАСТЬ 1}}: Вашему бизнесу не повредит автоматизация работы с заказчиками. '''Марк Бэйн''' показывает, как приспособить для этих целей лучшее открытое ПО.''

__TOC__
Добро пожаловать в новую серию! На первом уроке я покажу, как установить отличную CRM с открытым исходным кодом. А что такое CRM? Это Customer Relationship Management – системы управления взаимодействием с клиентами. Поняли? Для тех, кто не понял, Майкл Уайтхед-младший [Michael JR Whitehead] в книге ''“Implementing SugarCRM”'' определяет эти системы так: «CRM предназначены для хранения и обработки информации о ваших клиентах – не только о продажах, но и о дальнейших взаимоотношениях и поддержке. Системы обязаны давать хотя бы минимум информации о компаниях, с которыми вы работаете и о том персонале, с которым вы в них сотрудничаете».

Между прочим, у вас почти наверняка все это есть. Мало того, что вы храните свои контакты в адресных книгах ''Thunderbird'', ''KMail'' или (содрогаюсь) ''Microsoft Outlook'', а счета в ''OpenOffice.org Calc'' или ''Microsoft Excel'' – небось еще и создали аж базы данных ''Base'' или ''Access'', и записываете туда все свои сделки. Все как будто прекрасно. Но дело в том, что все ваши коллеги проделывают те же операции со своим почтовым клиентом, электронными таблицами или базой данных. Вроде ничего плохого, разве что данные многократно дублируют-ся – и это бы не беда... пока не окажется, что данные не стыкуются.

Представим себе следующую ситуацию. Пусть в число ваших заказчиков входит фирма Linux PCs Ltd. Вы записали ее почтовый адрес: Penguin House, Southwaite CA4 0AK. Но Фред справа уверяет, что правильный адрес – Penguin House, Carlisle CA4 0AK, а у Мэри слева он значится как Penguin House, Southwaite, Carlisle. Кто же прав? Настоящий адрес знает один Генри: фирма переехала, а он забыл всем про это сообщить.[[Изображение:LXF90-SugarCRM-1.png|thumb|SugarCRM управляется с номерами телефонов, номерами счетов и многим другим! Вам не по душе внешний вид? Его можно поменять.]]

=== Разрулить весь бизнес ===

Значит, CRM спасет вас от подобных ситуаций? Не только! Возможности CRM гораздо шире. Вот что вам предоставляется (опять цитирую Уайтхеда):

* автоматизация работы персонала;
* мониторинг потенциальных возможностей;
* мониторинг канала продаж;
* определение групп сотрудников и территорий их деятельности;
* анализ основных источников прибыли;
* работа с каталогом продукции;
* создание выписок для клиентов;
* гибкая система формирования отчетов;
* мониторинг оказываемой клиентам технической поддержки;
* разработка план-графика выполняемых работ;
* хранение контактной информации организации;
* унификация взаимодействия с системой для различных пользователей;
* система контроля версий для документов.

Хорошо, а какая с этого корысть? Во-первых, уменьшатся ваши издержки. Информация будет вводиться однократно, что исключает разночтения внутри вашего предприятия. Во-вторых, ваши сотрудники всегда будут в курсе событий на предприятии, и почувствуют себя полноправными их участниками, а не винтиками (это касается и персонала, и руководителей). Заказчики также будут довольны, имея дело с компетентными, хорошо осведомленными партнерами. Как следствие, возрастут продажи.

Вы справедливо спросите: а кто я такой, чтобы об этом писать? Основное мое занятие – реализация и адаптация Clarify CRM; если у вас есть знакомые в фирме Vodafone, спросите их о проекте Cascade. Могут ли открытые CRM-системы достигать таких же результатов? Естественно, могут!

=== Требования к серверу ===

У ''SugarCRM'' нет отдельного пользовательского интерфейса – все делается через web-браузер. Это обеспечивает незавимость системы от платформы. Полагаю, вы предпочитаете Linux – так что радуйтесь: мы займемся платформой LAMP (''Linux-Apache-MySQL-PHP''). (Намек поняли? Именно это и надо установить на вашем сервере...)

Начнем с сервера. Я установил ''SugarCRM'' под Debian на стареньком компьютере Patriot, и мне этого хватает. Но для предприятий рекомендую следующие спецификации:

До 10 пользователей:

* Жесткий диск IDE или SCSI емкостью 80–100 ГБ;
* 1 ГБ оперативной памяти с ECC (обнаружение и исправление ошибок);
* Процессор Athlon, Pentium 4, Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 2 ГГц.

От 10 до 100 пользователей:

* Жесткий диск SCSI емкостью 150 ГБ;
* 2–3 ГБ оперативной памяти с ECC;
* Процессор Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 2 ГГц.

Более 100 пользователей:

* Жесткий диск SCSI емкостью 300 ГБ;
* 4–8 ГБ оперативной памяти с ECC;
* Два процессора Xeon или Opteron с тактовой частотой не менее 2 ГГц.

Все тот же Уайтхед, занимавшийся SugarCRM с 1999 г., также советует использовать:

* Сеть Ethernet со скоростью 1 Гб;
* Источник бесперебойного питания (UPS) – бесценная штука, особенно если учесть, как они сейчас дешевеют;
* SUSE Linux. Хотя лично я предпочитаю использовать на моих серверах Debian (SUSE 10.1 у меня тоже стоит, на рабочей станции).

=== Подготовка ===

Linux, понятное дело, у вас есть; осталось добавить ''Apache 2'', ''MySQL'' и ''PHP''.

''Apache 2'' устанавливается легко. В дистрибутиве Debian для этого нужно выполнить следующую команду

sudo apt-get install apache

После установки убедитесь, что в конфигурационном файле web-сервера включена обработка ''PHP''-скриптов. Впрочем, в Debian это делается по умолчанию.

Установка MySQL ничуть не сложнее:

sudo apt-get install mysql-server

Все необходимые таблицы в базе данных ''SugarCRM'' позже создаст сама, а сейчас вам нужно лишь установить пароль для пользователя root. Подключитесь к базе и выполните следующий SQL-запрос:

update user
set password=password(‘ваш_пароль’)
where user = ‘root’;

Пароль не забывайте: он потребуется при установке.

Угадайте-ка, трудно ли установить PHP? Вот именно, нетрудно: процедура все та же, sudo '''APT-get install''', только на сей раз надо приписать '''php'''. Я уже упоминал, что файлы конфигурации Apache надо правильно настроить на обработку PHP-скриптов, но в Debian уже все сделано. Однако PHP все-таки придется настраивать. Поменяем системные переменные PHP в файле '''php.ini''', установив:

* '''MEMORY_LIMIT в значение 64M.''' SugarCRM во время установки читает его неправильно и остается при значении по умолчанию: 8 МБ. Если не сменить эту переменную вручную, SugarCRM скорее всего упрется в лимит памяти и оставит вас с пустым экраном.
* '''MAX_EXECUTION_TIME в значение 90.''' Так мы предотвратим появление таймаутов при импорте больших объемов данных.
* '''MAX_INPUT_TIME в значение 300, а POST_MAX_SIZE в значение 25M.''' И то, и другое поможет загружать без ошибок файлы большого размера.
* '''Увеличенное значение SESSION.MAXLIFETIME.''' В течение этого времени SugarCRM ожидает ваших действий, а потом отключается (по умолчанию 1440 сек = 24 мин). Лучше взять его побольше, например, 3600 секунд (1 час). Нет ничего хуже, чем намучиться, составляя длинное почтовое сообщение, и тут же убедиться: приложение успело отсоединиться, и отправить почту нельзя.

Теперь все готово для установки SugarCRM.

=== Позаботимся о сотрудниках ===

Итак, основная и самая трудная часть работы позади (а она показалась вам трудной?). Теперь загрузим архив программы с сайта http://www.sugarcrm.com, распакуем его в локальный каталог и запустим скрипт установки в браузере. Осталось только следовать инструкциям, появляющимся на экране.

Рассмотрим эти этапы поподробнее. Начнем со структуры каталогов ''SugarCRM''. После распаковки архива вы обнаружите новый каталог, с именем вроде '''SugarOS-Full-4.5.0g'''. Этот каталог нужно скопировать в корневую директорию web-сервера (где-то в '''htdocs'''). Для доступа к ''SugarCRM'' из вашего браузера в адресной строке наберите <nowiki>‘http://<имя_web-сервера>/SugarOS-Full-4.5.0g’</nowiki>. Например, у меня путь был таким: <nowiki>‘http://hector/SugarOS-Full-4.5.0g’</nowiki> (имя моего сервера – Hector).

Однако это не самый удобный вариант URL. Сотрудники вашей фирмы не знают, что такое ''SugarCRM'' (им на это наплевать) – они просто хотят максимально облегчить свою работу. Пусть имя каталога говорит само за себя.

Например, вы владелец издательства и решили выпускать новый журнал – назовем его хотя бы ''Linux Format'' (правда, красиво?). Тогда переименуем каталог в '''lxf'''. Пользователи будут набирать URL <nowiki>‘http://hector/lxf’</nowiki>. Коротко и удобно, а действия ''SugarCRM'' никак не затрагивает. Каталог можно переименовать и попозже, но пользователей это в восторг уже не приведет. Лучше зайти в корневой каталог сервера и создать несколько символических ссылок на него, введя, допустим,

ln -s lxf linuxformat
ln -s lxf magazine

Доступ к программе даст любой из адресов <nowiki>‘http://hector/lxf’</nowiki>, <nowiki>‘http://hector/linuxformat’</nowiki> или <nowiki>‘http://hector/magazine’</nowiki>.

Мы почти готовы установить ''SugarCRM'', осталось только определить, кто по умолчанию будет владеть файлами ''SugarCRM'': это сильно повлияет на остаток процесса. Выясните, кто владелец вашего web-сервера по умолчанию, и назначьте его же владельцем каталога lxf. Например, в моем дистрибутиве Debian это ‘www-data’. Вообще-то я предусмотрел, что все файлы разрешают запись из группы, и добавил в группу себя, а сервер ''SugarCRM'' установил на моей рабочей станции: так я могу вносить все изменения прямо в файлы конфигурации.

=== Наконец-то установка ===

[[Изображение:LXF90-SugarCRM-2.png|thumb|Увидав стартовое окно программы установки SugarCRM, считайте, что все почти готово.]]Вы, небось, уже открыли браузер и набрали URL вашего ''SugarCRM''. При правильной настройке вашего сервера ''Apache'' на поддержку скриптов PHP вы видите стартовое окно программы установки; если не видите, значит, нужно отредактировать файлы конфигурации ''Apache'' и перезапустить сервер. Пора жать кнопку “Start”.

==== Шаг 1 ====
На первом этапе установки перед вами окошко с лицензией продукта. Прочитав ее и установив соответствующую галочку, нажмите Next; вы попадете на самый полезный экран во всем процессе.
==== Шаг 2 ====
[[Изображение:LXF90-SugarCRM-3.png|thumb|Шаг 2 – самый важный: нужно вовремя подметить все ошибки и исправить их.]]Второй шаг – системная проверка. При этом выводится список всех компонентов, от которых зависит ''SugarCRM'', с указанием их статуса (существует в приемлемой версии; не существует, но без него можно обойтись; не существует, но обязателен). Вам придется установить отсутствующие компоненты и обновить устаревшие.

Обычно не хватает модулей интерпретатора PHP. Что делать дальше, зависит от дистрибутива. В Debian недостающие модули легко установить через утилиту '''apt-get'''. Раздобыв все необходимые компоненты, нажмите кнопку Re-Check для повторной проверки.

И помните, нельзя верить строке, извещающей о лимите оперативной памяти в PHP: даже если вы установили этот предел как 64 MБ, вы прочтете: ‘PHP Memory Limit >= 8M OK’.
==== Шаг 3 ====
Следующая задача – настройка базы данных MySQL. Фактически, настраивать ничего не придется – нужно лишь указать программе установки следующие параметры:

* '''Host Name Имя хоста.''' По умолчанию ‘localhost’, и менять его незачем.
* '''DataBase Name Имя базы данных.''' По умолчанию ‘SugarCRM’. Лучше заменить чем-то более осмысленным, тем более, что переименование позволит иметь на сервере больше одной системы SugarCRM. Не забудьте установить флаг Create DataBase (Создать базу данных).
* '''Username/Password For SugarCRM Имя пользователя и пароль для SugarCRM;''' они необходимы для выполнения запросов к базе данных программы. По умолчанию ‘SugarCRM’, но опять же лучше заменить его более подходящим. Не забудьте отметить флаг Create User (Создать пользователя).
* '''Populate DataBase With Demo Data Занести в БД данные демонстрационного примера.''' Хотите – заносите и потренируйтесь с ними, хотите – нет. Лично мне это ни к чему.
* '''Privileged DataBase User Name Привилегированный пользователь БД.''' Обычно это ‘root’, но если вы создали другого пользователя с необходимыми привилегиями, можете использовать и его. Учтите, он должен иметь право управлять базой данных и создавать пользователей и таблицы (привилегии ‘dataBase’, ‘create user’ и ‘create tables’).
* '''Privileged DataBase User Password Пароль привилегированного пользователя.''' Вот почему мы устанавливали пароль для ‘root’ при первом запуске MySQL (помимо заботы о безопасности, разумеется).

Все необходимые параметры указаны – нажимаем на кнопку Next. База данных будет создана позже, и если вы что-либо передумаете, можете вернуться к предыдущим шагам установки и внести изменения.

==== Шаг 4 ====
Произведем базовую настройку программы. Она включает установку URL-адреса для доступа к программе и задание пароля для администратора admin. URL на данном этапе не особо важен, и потом его можно будет поменять. Оставим тот, что по умолчанию. А вот пароль для admin понадобится при настройке системы и добавлении пользователей, так что запомните его хорошенько.

Автоматическое обновление программы (флаг Enable Sugar Updates) может производить только администратор системы, и лучше этот флаг не устанавливать: у всех остальных пользователей он вызовет сообщение об ошибке. Флаг Advanced Site Security (дополнительные опции безопасности) то ли включает, то ли выключает их – неясно; поэтому я оставил его в состоянии Use Defaults (настройка по умолчанию).

Как и раньше, нажатие кнопки Next не вносит необратимых изменений, и при желании вы сможете все переиграть.

==== Шаг 5 ====
Предпоследний этап. Делать ничего не надо, только проверить на экране, все ли данные указаны верно. Это ваш последний шанс изменить настройки. Готовы? Жмите кнопку Next.

==== Шаг 6 ====
Сидите и наблюдайте за сборкой ''SugarCRM'' и созданием новой базы данных. Здесь бывают только 2 варианта ошибки. Первый – вы не установили пароль либо ввели его неправильно, и ''SugarCRM'' не может создать вам базу данных. Второй – неправильно указан объем памяти (см. раздел Подготовка). Придется повторить установку с самого начала, предварительно изменив строку ‘installer_locked =>true’ на ‘installer_locked => false’ в файле '''config.php''', расположенном в каталоге программы.

Но вы-то следовали инструкциям, и я надеюсь, что никаких проблем у вас не возникло, а ''SugarCRM'' успешно установлен. В следующем месяце мы займемся тонкой настройкой системы, включая введение привычной вашим пользователям терминологии. Информация о ''SugarCRM'' и ее применении приведена на www.sugarcrm.com. Это не обязательно касается свободной версии, но все равно любопытно, как она используется в большом бизнесе. До следующего раза! [http://www.linuxformat.ru LXF]

=== Альтернативы SugarCRM ===

[[Изображение:LXF90-SugarCRM-4.png|thumb|Сравнение возможностей различных версий SugarCRM. www.sugarcrm.com/crm/products/]]Существует большое количество платных программ CRM. Среди них ''Microsoft CRM'' (http://www.microsoft.com/smallbusiness/products/mbs/crm/detail.mspx), ''Netsuite'' (www.netsuite.com) и ведущее ПО для управления контактами, ''SalesLogix'' (www.saleslogix.com).

Почему же мы выбрали ''SugarCRM''? Ответ прост: открытый исходный код. На данный момент более миллиона пользователей по всему миру используют ''SugarCRM''. Разработку ведет SugarCRM Inc вместе с сообществом. Имеется большое количество расширений и дружелюбная поддержка на www.sugarcrm.com/forums. Если вы хотите установить такую систему у себя, бесплатная версия ''SugarCRM'' – лучший выбор.

Доступны и платные версии программы, в том числе «арендуемые», т.е. пользователь платит за программу и за сервер. В платных версиях присутствуют дополнительные модули (например, прогноз продаж Sales Forecasting). Версия Professional обойдется вам в $40 за пользователя в месяц, а версия Enterprise, позволяющая работать с базой данных Oracle – в $75.

← Предыдущая		Версия 05:12, 19 ноября 2008
Строка 1:		Строка 1:
		+	{{Цикл/SugarCRM}}
	== SugarCRM: Как его установить ==		== SugarCRM: Как его установить ==
	''{{oncolor\|\|red\|ЧАСТЬ 1}}: Вашему бизнесу не повредит автоматизация работы с заказчиками. '''Марк Бэйн''' показывает, как приспособить для этих целей лучшее открытое ПО.''		''{{oncolor\|\|red\|ЧАСТЬ 1}}: Вашему бизнесу не повредит автоматизация работы с заказчиками. '''Марк Бэйн''' показывает, как приспособить для этих целей лучшее открытое ПО.''

LXF90:SugarCRM - История изменений

Crazy Rebel в 05:12, 19 ноября 2008

Human: Новая: == SugarCRM: Как его установить == ''{{oncolor||red|ЧАСТЬ 1}}: Вашему бизнесу не повредит автоматизация работы с зака...